出品 | 搜狐汽车·E电园

文案 | 李林泽

编辑 | 蔡欣宇


【资料图】

在马斯克首次提出“宏图篇章(Master Plan)”17年后,“第三篇章”在北京时间3月2日早正式发布。回看前两章节,马斯克打破了人们对于常规企业家的认知,布局了电动汽车、太空探索、人工智能、可持续能源的存储等多个领域。

更重要的是,马斯克曾立下的大多数flag都成为了现实。以汽车产业为例,特斯拉凭借Model S/ X树立了高端品牌形象;Model 3/Model Y带领特斯拉成为全球电动车霸主;Cybertruck等新序列产品蓄势待发;高阶自动驾驶正在成为现实。距离“第二篇章”发布七年后,特斯拉力图将“规模”扩张至“极致”,足以“实际转变地球的整个能源基础设施。”

纵观整场活动,特斯拉以清洁能源替代化石能源为切入点,围绕电动车、生产工艺、全自动驾驶、智能机器人、补能设施等方面,进一步强化降本优先,满足规模量产,从而整合能源一体化,最终达到完全可持续能源的目标。

虽然马斯克重申,特斯拉的目标是在2030年年产2000万辆汽车,但如果我们仍以一家汽车制造厂商来定义特斯拉未免显得过于狭隘。在马斯克的“第三篇章”下,特斯拉正在创造一个全新的产业。

【1·降本增效永不变】

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在开场时表示,“通往可持续能源地球的道路是明确的。地球可以、也终将会走向可持续能源经济,而且会在你的有生之年实现。”不难看出的是,可持续能源是“宏图第三篇章”的重中之重:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。

不过整体来看,马斯克虽然开场花费了很长时间在发展愿景和向可持续能源转型,但有关于具体的实际措施却展现的不多,后续特斯拉把重点放在了对于未来生产制造环节方面的升级当中。

这里首先要阐明马斯克,以及特斯拉对于汽车制造的理念,“消费者对汽车的需求是无限,关键是可负担性,买得起最重要。特斯拉将持续关注如何更好的制造汽车,以及应对供应链和物流问题。”核心目标就是推出制造、购买成本更低的新车,与尽可能覆盖更多用户群体。

特斯拉已经取得累计销量400万辆的里程碑,根据生产速度来看,第一个100万辆耗时12年,第二个100万辆是18个月,随后两个100万辆分别花费了11个月和7个月,速度不断攀升,未来的目标是每45秒生产一辆车。特斯拉以极致规模化分摊单个车型的生产成本,计划在墨西哥新建一座超级工厂,来达到年销量2000万辆的目标。

除此以外,特斯拉还将从制造效率、产品技术、产能提升、供应商规模等一系列措施降低成本。

首先,传统的制造汽车的方法是烙印、制造车身和灯、上漆、组装,如果最后的装配出了问题,会阻塞整条生产线。为了快速扩展产能,特斯拉开始重新考虑制造业,把整车拆分成不同部分以至于同时做更多工。例如一体化压铸技术、底盘电池一体化设计的加入,能继续减少车身零部件数量。

意味着可以有更多人和机器在同一时间针对一款车生产,在未来的Model Y上,将缩短生产时间的40%,进一步提升人员/车型投产比率,降低单一车型的生产成本。

第二点是研发,特斯拉在活动中主要提及关于电驱的发展。在下一代动力系统中,价格昂贵的碳化硅晶体管是关键部件,不过特斯拉找到了能够减少75%使用量的方法,制造流程减少50%,且不损失能效,下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

此外,新动力系统可以和任何电池兼容,这将为特斯拉提供极大的灵活性,能根据不同地域的情况调整供应商和电池结构。国内市场中,特斯拉就计划与比亚迪合作,新产品未来会采用刀片电池。

根据特斯拉的表述,下一代动力平台总制造成本下降1000美元。不仅如此,根据去年三季度马斯克的说法,特斯拉汽车使用4680电池后,再结合材料与车辆设计的改进,生产成本最高可降低54%。

供应链层面,特斯拉希望把汽车制造环节变得更简单。从车型本身定义,特斯拉产品一直在不断简化,并没有推出过多SKU,第二点是垂直整合程度在加深。特斯拉全球副总裁朱晓彤举例,上海工厂特斯拉上海工厂超过95%的供应链是本地的,极大解决了成本和运输问,同时工厂员工本地化也能够节约大量成本。

根据2022年特斯拉财报显示,四个季度的汽车毛利率分别为32.9%、27.9%、27.9%,以及25.9%。作为对比,传统车企毛利率一般都在10%左右,蔚小理等新势力品牌一般都在10-20%左右徘徊。相较于当前时代的特斯拉,众多车企似乎已经看见了一条无法逾越的鸿沟,更何况是继续降本的特斯拉呢?

【2·更便宜 覆盖更多车系】

面对后续新产品提问时,特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen透露,Cybertruc计划在今年上市,下一代车型要等到“晚些时候”才会真正展示。一旦准备就绪,新车型或将很快实现量产。对此,马斯克补充道,新一代平台注重覆盖更多产品系列,同时可持续性是核心。

在投资者日到来之前,业界最关注的问题莫过于下一代低成本车型平台的状况。尤其是2022年,特斯拉在各市场都遭遇了不同程度挑战,国内市场的订单深度曾不到1个月,为此特斯拉进行了连续两次大幅降价促销。在各品牌相继以Model 3/Y为竞品打造新车时,特斯拉同样需要进入到更大众化市场,推出一款平价产品满足高增长预期。

马斯克表示,新一代平台的成本是现在Model 3的50%。也就意味着下一代平台车型价格很有可能来到2-3万美元左右,届时搭配现有的“3SXY”阵容,将覆盖95%的汽车消费市场。

如此低价的特斯拉,势必会给大部分自主新能源品牌造成压力,好似达摩克利斯之剑悬于头上。毕竟,小鹏、零跑、问界等品牌为了应对此前特斯拉的降价活动,已经开始低于成本价销售。一旦特斯拉下一代平台落地,对他们造成的打击难以估量。

【3·不止于车】

特斯拉一直使用AI驱动的神经网络系统来实现人工智能的自动驾驶,过去这种技术不是很成功,大部分的视野系统都是基于多视角摄像机所形成的成像来做出决策。但在道路的行驶过程中会出现很多突发情况,如果不及时改变现有的运算方法和运算数据,可能永远无法对车辆车型进行预估。

所以特斯拉希望使用各个不同的元件来改变,采用了一个像chatGPT这样大规模数据自然语言处理模型,为整个特斯拉的用户提供统一决策的系统。在每一个决策的过程中,可以在10微秒的时间内进行决策,这让所有的道路驾驶变得更加安全可靠。特斯拉认为,在整体使用FBS-beta模型的情况下,潜在发生碰撞事故的可能性要远低于美国平均道路事故发生率。

充电网络上,2022年特斯拉在全美范围之内增加了八万个充电桩,硬件成本上相比其他替代品低了20%。除此以外,特斯拉也终于开始像蔚来一样兼容其他品牌车型充电。2月28日,特斯拉向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。此外,另外,特斯拉使用“Trip Planner”帮助车主实现更快、更便宜的电动汽车充电,每千瓦时成本下降了40%,从19美分降至12美分。

【·结语】

在问答环节的最后,马斯克拒绝了一位媒体针对下一代新车信息的询问,只表示会有专门的发布会来进行介绍。没有16万元的Model Q、没有新款Model 3、没有Cybertruck具体上市时间、没有HW4.0、没有SpaceX和The Boring Company等企业的新动向,似乎此次投资者大会有些让人提不起兴趣来。特斯拉股价盘后下跌超5%,也印证了此次发布会不及市场预期。

但是换一个角度看,特斯拉给本身的定位早就不是普通的汽车制造商,更是一家科技公司和综合性能源公司,所考虑的范围也不只是一年能卖出多少辆车,而是加速世界向可持续能源的转变,从这一点上看,特斯拉已经和市场上所有车企产生了区隔,也正是这个品牌能引领智能电动车时代的原因。

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