出品 | 搜狐汽车·E电园

文案 | 李林泽

编辑 | 蔡欣宇


【资料图】

在马斯克首次提出“宏图篇章（Master Plan）”17年后，“第三篇章”在北京时间3月2日早正式发布。回看前两章节，马斯克打破了人们对于常规企业家的认知，布局了电动汽车、太空探索、人工智能、可持续能源的存储等多个领域。

更重要的是，马斯克曾立下的大多数flag都成为了现实。以汽车产业为例，特斯拉凭借Model S/ X树立了高端品牌形象；Model 3/Model Y带领特斯拉成为全球电动车霸主；Cybertruck等新序列产品蓄势待发；高阶自动驾驶正在成为现实。距离“第二篇章”发布七年后，特斯拉力图将“规模”扩张至“极致”，足以“实际转变地球的整个能源基础设施。”

纵观整场活动，特斯拉以清洁能源替代化石能源为切入点，围绕电动车、生产工艺、全自动驾驶、智能机器人、补能设施等方面，进一步强化降本优先，满足规模量产，从而整合能源一体化，最终达到完全可持续能源的目标。

虽然马斯克重申，特斯拉的目标是在2030年年产2000万辆汽车，但如果我们仍以一家汽车制造厂商来定义特斯拉未免显得过于狭隘。在马斯克的“第三篇章”下，特斯拉正在创造一个全新的产业。

【1·降本增效永不变】

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在开场时表示，“通往可持续能源地球的道路是明确的。地球可以、也终将会走向可持续能源经济，而且会在你的有生之年实现。”不难看出的是，可持续能源是“宏图第三篇章”的重中之重：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。

不过整体来看，马斯克虽然开场花费了很长时间在发展愿景和向可持续能源转型，但有关于具体的实际措施却展现的不多，后续特斯拉把重点放在了对于未来生产制造环节方面的升级当中。

这里首先要阐明马斯克，以及特斯拉对于汽车制造的理念，“消费者对汽车的需求是无限，关键是可负担性，买得起最重要。特斯拉将持续关注如何更好的制造汽车，以及应对供应链和物流问题。”核心目标就是推出制造、购买成本更低的新车，与尽可能覆盖更多用户群体。

特斯拉已经取得累计销量400万辆的里程碑，根据生产速度来看，第一个100万辆耗时12年，第二个100万辆是18个月，随后两个100万辆分别花费了11个月和7个月，速度不断攀升，未来的目标是每45秒生产一辆车。特斯拉以极致规模化分摊单个车型的生产成本，计划在墨西哥新建一座超级工厂，来达到年销量2000万辆的目标。

除此以外，特斯拉还将从制造效率、产品技术、产能提升、供应商规模等一系列措施降低成本。

首先，传统的制造汽车的方法是烙印、制造车身和灯、上漆、组装，如果最后的装配出了问题，会阻塞整条生产线。为了快速扩展产能，特斯拉开始重新考虑制造业，把整车拆分成不同部分以至于同时做更多工。例如一体化压铸技术、底盘电池一体化设计的加入，能继续减少车身零部件数量。

意味着可以有更多人和机器在同一时间针对一款车生产，在未来的Model Y上，将缩短生产时间的40%，进一步提升人员/车型投产比率，降低单一车型的生产成本。

第二点是研发，特斯拉在活动中主要提及关于电驱的发展。在下一代动力系统中，价格昂贵的碳化硅晶体管是关键部件，不过特斯拉找到了能够减少75%使用量的方法，制造流程减少50%，且不损失能效，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

此外，新动力系统可以和任何电池兼容，这将为特斯拉提供极大的灵活性，能根据不同地域的情况调整供应商和电池结构。国内市场中，特斯拉就计划与比亚迪合作，新产品未来会采用刀片电池。

根据特斯拉的表述，下一代动力平台总制造成本下降1000美元。不仅如此，根据去年三季度马斯克的说法，特斯拉汽车使用4680电池后，再结合材料与车辆设计的改进，生产成本最高可降低54%。

供应链层面，特斯拉希望把汽车制造环节变得更简单。从车型本身定义，特斯拉产品一直在不断简化，并没有推出过多SKU，第二点是垂直整合程度在加深。特斯拉全球副总裁朱晓彤举例，上海工厂特斯拉上海工厂超过95%的供应链是本地的，极大解决了成本和运输问，同时工厂员工本地化也能够节约大量成本。

根据2022年特斯拉财报显示，四个季度的汽车毛利率分别为32.9%、27.9%、27.9%，以及25.9%。作为对比，传统车企毛利率一般都在10%左右，蔚小理等新势力品牌一般都在10-20%左右徘徊。相较于当前时代的特斯拉，众多车企似乎已经看见了一条无法逾越的鸿沟，更何况是继续降本的特斯拉呢？

【2·更便宜 覆盖更多车系】

面对后续新产品提问时，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen透露，Cybertruc计划在今年上市，下一代车型要等到“晚些时候”才会真正展示。一旦准备就绪，新车型或将很快实现量产。对此，马斯克补充道，新一代平台注重覆盖更多产品系列，同时可持续性是核心。

在投资者日到来之前，业界最关注的问题莫过于下一代低成本车型平台的状况。尤其是2022年，特斯拉在各市场都遭遇了不同程度挑战，国内市场的订单深度曾不到1个月，为此特斯拉进行了连续两次大幅降价促销。在各品牌相继以Model 3/Y为竞品打造新车时，特斯拉同样需要进入到更大众化市场，推出一款平价产品满足高增长预期。

马斯克表示，新一代平台的成本是现在Model 3的50%。也就意味着下一代平台车型价格很有可能来到2-3万美元左右，届时搭配现有的“3SXY”阵容，将覆盖95%的汽车消费市场。

如此低价的特斯拉，势必会给大部分自主新能源品牌造成压力，好似达摩克利斯之剑悬于头上。毕竟，小鹏、零跑、问界等品牌为了应对此前特斯拉的降价活动，已经开始低于成本价销售。一旦特斯拉下一代平台落地，对他们造成的打击难以估量。

【3·不止于车】

特斯拉一直使用AI驱动的神经网络系统来实现人工智能的自动驾驶，过去这种技术不是很成功，大部分的视野系统都是基于多视角摄像机所形成的成像来做出决策。但在道路的行驶过程中会出现很多突发情况，如果不及时改变现有的运算方法和运算数据，可能永远无法对车辆车型进行预估。

所以特斯拉希望使用各个不同的元件来改变，采用了一个像chatGPT这样大规模数据自然语言处理模型，为整个特斯拉的用户提供统一决策的系统。在每一个决策的过程中，可以在10微秒的时间内进行决策，这让所有的道路驾驶变得更加安全可靠。特斯拉认为，在整体使用FBS-beta模型的情况下，潜在发生碰撞事故的可能性要远低于美国平均道路事故发生率。

充电网络上，2022年特斯拉在全美范围之内增加了八万个充电桩，硬件成本上相比其他替代品低了20%。除此以外，特斯拉也终于开始像蔚来一样兼容其他品牌车型充电。2月28日，特斯拉向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。此外，另外，特斯拉使用“Trip Planner”帮助车主实现更快、更便宜的电动汽车充电，每千瓦时成本下降了40%，从19美分降至12美分。

【·结语】

在问答环节的最后，马斯克拒绝了一位媒体针对下一代新车信息的询问，只表示会有专门的发布会来进行介绍。没有16万元的Model Q、没有新款Model 3、没有Cybertruck具体上市时间、没有HW4.0、没有SpaceX和The Boring Company等企业的新动向，似乎此次投资者大会有些让人提不起兴趣来。特斯拉股价盘后下跌超5%，也印证了此次发布会不及市场预期。

但是换一个角度看，特斯拉给本身的定位早就不是普通的汽车制造商，更是一家科技公司和综合性能源公司，所考虑的范围也不只是一年能卖出多少辆车，而是加速世界向可持续能源的转变，从这一点上看，特斯拉已经和市场上所有车企产生了区隔，也正是这个品牌能引领智能电动车时代的原因。

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